清源村：
主角姓龙，名泽臣。是已逝先皇的儿子，因为后宫争宠，出生不久便被送出宫外，在清源村长大。
龙泽臣襁褓中带有一枚玉佩，到了清源村后一直由村长保管。但龙泽臣十五岁那年，由于村子遭灾，村长不得已将玉佩变卖，用这笔钱拯救了村子，龙泽臣却一点也不知晓。
由于玉佩流入民间，被人知道了皇族的后人就在清源村。于是前朝大将闻广念先皇及皇后的旧情，前来寻找龙泽臣，告诉龙泽臣身世，并教授龙泽臣武功，带龙泽臣离开清源村。
凤凰城：
龙泽臣在凤凰城潜心修练，不仅练功习武，闻广还要求他熟读诗书。随着他渐渐的成长，闻广渐渐鼓励他出门与人结交，希望多结交些势力，为将来光复皇朝服务。
龙泽臣在这里遇到了天龙帮归隐的长老桑烟老人，学会了更加厉害的功夫。并且认识了修习歌舞的少女络缨，络缨是前朝被冤杀的大臣的孙女，一直怨恨王朝政权，却与龙泽臣结下深厚友谊。
桑烟老人的孙子桑元儿带领龙泽臣认识了帮会的世界，又与桑元儿的死对头少年军官罗少阳产生了一番恩怨，但三人最终结为朋友。二人教授了龙泽臣许多行走江湖、杀敌打仗的知识。
来自王城的郡主由于受山贼的骚扰，因此要求军队护送回王城。军队委派罗少阳带兵护送郡主，龙泽臣与桑元儿正义心蓬勃，自动请缨要帮助罗少阳杀死山贼、保护郡主。
路上遭遇山贼埋伏，导致龙泽臣、桑元儿、罗少阳带着郡主，与大部队失散。郡主没有什么危险，但是四个人却迷了路。这时四人遇到络缨，原来络缨是放心不下偷偷跟来的。(后来知道，她暗恋龙泽臣，所以忍不住偷偷跟来的。)
四个人一番乱撞，误打误撞到了王城东郊。在王城东郊却又有人暗算(后来知道是因为龙泽臣的皇族身份来行刺龙泽臣的)，在慌忙逃窜之下，五个人逃进了白骨洞。
白骨洞阴森恐怖的气氛令五个人心惊胆战，这个时候发现洞内居然有个少年，不慌不忙带着一个幽灵在身后，郡主与络缨几乎吓死。原来这少年是阴阳师慎篱，由于洞内都是亡物，因此来修炼阴阳符咒法术的。
在慎篱的帮助下，五个人意外在白骨洞中发现了前朝死亡的军士藏的宝物以及武功秘籍。他们终于平安离开白骨洞，来到王城。
王城：
在王城护送郡主的五个少年，龙泽臣、桑元儿、罗少阳、络缨、慎篱大受官府褒奖，都封了官，尤其是罗少阳，被征调到王城的军队任主将。
龙泽臣与桑元儿担任天龙帮在王城的主事，渐渐结识更多帮会人物，加之两人身有官职，行事更加方便，使得天龙帮在王城扩大了影响，龙泽臣在帮中的地位得到提升。
王城被宋国军队围攻，罗少阳领军抗击，龙泽臣急调各类江湖人物参战，平安保住王城，官府重赏龙泽臣与罗少阳。由于桑元儿在这件事情中处理不当，渐渐与龙泽臣疏远。
罗少阳与魏国联合，发兵讨伐宋国大捷，胜利回朝，被册封大将军。在此中担任使节重任的龙泽臣受到官府重用。
官府派罗少阳趁胜追击，吞并宋国，罗少阳无法抗命，强行挥师攻打。但宋国请来齐国与唐国援兵，罗少阳战败被俘。
龙泽臣与络缨潜入敌国救出罗少阳，但官府却怀疑罗少阳投降宋国，将罗少阳收押。龙泽臣大怒，领罗少阳旧部占领官府，自立国王。罗少阳拜大将军，与龙泽臣结为异姓兄弟。
龙泽臣整顿王国吏治，拜闻广为相，王国越来越兴旺。龙泽臣遇刺，中毒奄奄一息，药石罔效。络缨请来研究仙术的师父玄真道长，救了龙泽臣一命，原来是桑元儿不满龙泽臣占领官府，认为龙泽臣是反贼。虽然事后知道龙泽臣是皇族后代，却认为龙泽臣不仁不义。
龙泽臣因此消沉，经罗少阳与玄真道长开导，又发奋图强，拜玄真道长为国师。先后与赵、魏、秦、齐同盟，消灭其余五国，均分天下。
又使用各种计策反间四国，四国相争，仅剩秦、齐两国。龙泽臣一面伪装，一面偷偷寻找失踪的传国玉玺。两国大战方过，国力衰败，国内百姓不少是由另外两国归并的，并不服气。
而龙泽臣国内由于与各个帮派关系要好，江湖人士帮助龙泽臣借助诸派文人舆论安抚百姓，国内平安。龙泽臣找到了传国玉玺，趁势发兵，一并吞没两国，统一全国。
龙泽臣重建皇城，建立新政权，南面称帝。
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